Азербайджан на пути становления крупного рантье за рубежом

Руководство Азербайджана на пути становления одного из крупного рантье в мире. На сегодня Азербайджан имеет собственность в Лондоне, Париже, Сеуле, Москве и Токио.

В конце сентябре 2015 года Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республике (ГНФАР) заявил о приобретении Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation объекта Kirarito Ginza в Токио (Япония) за сумму 52,3 миллиарда йен (436 миллионов долларов по курсу Московской биржи на 23.09.2015).  Эта стала пятой столицей в мире, где ГНФАР решила приобрести недвижимость. Здание Kirarito Ginza было построено в 2014 году, общая квадратура 15,647 тыс. квадратных метров, в котором арендует площади 47 компаний.

Первую недвижимость ГНФАР приобрел в Великобритании, купив офисный комплекс стоимостью 177,35 млн. британских фунтов стерлингов (270,53 млн. долларов по курсу биржи на 23.09.2015) , расположенный в западной части Лондона на улице Сент Джеймс-стрит, 78. В процессе купли-продажи комплекса в качестве продавца выступала компания RREEF Real Estate, занимающаяся инвестициями в недвижимость подразделения Deutsche Bank по управлению средствами, в качестве правового консультанта Государственного нефтяного фонда – компания Clifford Chance, в качестве брокера – Jones Lang LaSalle.

Сент Джеймс – одна из центральных частей Лондона, где расположен ряд исторических архитектурных зданий. Здание находится на одной из самых известных частей данной территории. Оно было построено в 1845 году и, при условии сохранения исторического фасада, в 2003 году было заново отремонтировано, после чего полностью стало соответствовать офисным зданиям класса “А”.

Общей площадью 11 081 кв. метров данное строение до 2023 года было передано в аренду HSBC банку с годовой арендной платой в 9,65 млн. фунтов стерлингов и чистой годовой доходностью в 4,5%. В настоящее время британский банк HSBC использует указанное здание в качестве центрального офиса.

Второе приобретение ГНФАР за рубежом  — недвижимость стоимостью 135 млн. евро (150,85 млн. долларов) в Париже (Франция). Госнефтефонд достиг договоренности о покупке комплекса недвижимого имущества, состоящего из офисов и объектов торговли, по адресу: площадь Вандом, 8. Продавцом комплекса выступал AXA Real Estate Investment Managers. Юридическим консультантом Госнефтефонда при купле-продаже комплекса выступала компания Allen&Overry, брокером – Cushman Wakefield.

Это вложение осуществлено в соответствии с диверсифицированной инвестиционной стратегией Фонда по приобретению коммерческой недвижимости в основных бизнес-центрах важных городов мира. Париж имеет самый большой в Европе рынок офисной недвижимости, и это сыграло важную роль в том, что одна из первых инвестиций ГНФАР в недвижимость была осуществлена именно в этом городе.

Вандомская площадь считается важным бизнес-центром Парижа. Эта территория, где сосредоточены офисы компаний с высоким бизнес-профилем и люксовые магазины, привлекает серьезный интерес как внутренних, так и внешних инвесторов и отличается высокой арендной платой.

Приобретенное здание площадью 5400 квадратных метров было построено в стиле классического барокко в XVIII веке, в 1950 году к нему было пристроено офисное здание. В нем располагаются офисы, торговые объекты и жилые помещения. Отличающаяся присущей самобытностью и богатой архитектурой, эта площадь считается французской классикой. Здание арендуется известными компаниями, в том числе финансовыми и юридическими фирмами, а также компанией, выпускающей известные ювелирные изделия.

Третье приобретение ГНФАР  — торгово-офисный  центр «Галерея Актер», расположенный в центре Москвы по адресу: Тверская, 16. Стоимость  центра — 133 млн. долларов. В качестве продавца по сделке выступила компания Metropolitan Insurance Group, входящая в состав VTB Group. Юридическим консультантом со стороны Госнефтефонда выступила компания ALRUD, брокером – Jones Lang LaSalle.

Торгово-офисный центр “Галерея Актер”, общей площадью более 18 тыс. кв. м, расположен в историческом центры Москвы. Тверская – одна из наиболее дорогих торговых улиц не только Москвы, но и в мировом рейтинге улиц, где располагаются люксовые отели и дорогие бутики. Годовой доход от аренды составляет 9,5 млн. долларов.

Четвертое приобретение ГНФАР было осуществлено 1 апреля 2014 года — ГНФАР приобрел офисный комплекс «Pine Avenue Tower A»  в Сеуле, заплатив рекордную для себя цену в 447 миллионов долларов. Имущество было приобретено в результате аукциона, проведенного от имени собственников здания компанией Mirae Asset Management.

Данный комплекс стал первым приобретением Госнефтефонда в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Строительство "Pine Avenue Tower A" общей площадью порядка 65 тысяч квадратных метров было завершено в 2011 году. Здание было полностью сдано в аренду одному из крупнейших конгломератов Южной Кореи "S&K Group". Чистая ежегодная арендная плата за комплекс составит 23,4 миллиона долларов.

В целом получается, что ГНФАР стал владельцем недвижимости в пяти столицах мира площадью свыше 115 тысяч квадратных метров, заплатив 1436 миллионов долларов. Кстати, несложно подсчитать, что средняя стоимость одного квадратного метра приобретенной недвижимости составил 10, 4 тыс. долларов.   

Самая дорогая недвижимость была приобретена в Париже и Токио по цене 27,9 тыс. долларов за квадратный метр. Самая божеская цена за недвижимость оказалась в Сеуле по цене 6,9 тыс. долларов за квадратный метр.

Отметим, что доходность от приобретенного заметно варьируется в зависимости от стран от 8% до 3%. Впрочем, это заметно выше полученного результата руководством ГНФАР от управления инвестиционным портфелем  в 2014 года на уровне 1,47% годовых.

Выгодность вложений недвижимость заключена в том, что Азербайджан получает доходы не только за счет арендной платы, но как правило растет цена самой приобретенной недвижимости за пределами страны.

Впрочем, операции по приобретению недвижимости за пределами страны ограничены в соответствии с правилами размещения инвестиционного портфеля на уровне не более 5%.

По данным Государственного нефтяного фонда АР, инвестиционный портфель в первом полугодии 2015 года составил 35,726 миллиардов долларов, что на 1,824 миллиардов, или на 4,9% меньше аналогичного периода прошлого года. Исходя из последних параметров инвестиционного портфеля на уровне 1,786 миллиардов долларов. С учетом, последнего приобретения, у ГНФАР на покупку недвижимости еще остались средства в размере 350 миллионов долларов. Весьма приличная сумма, чтобы приобрести недвижимость еще в одном деловом центре мира. И смотря на тенденцию последних приобретений, не исключено, что недвижимость будет приобретена стремительно развивающих странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Отметим, что ГНФАР был создан в соответствии с Указом президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева от 29 декабря 1999. К практической деятельности приступил лишь с июля 2001 года после утверждения президентом Указа о правилах размещения средств Фонда.

А.Кямаллы 

• Сахар и масла показали кратный рост экспорта из Азербайджана
• Премьер Азербайджана встретился с министром окружающей среды Турции
• Срок регистрации на Urban Expo в Баку продлен до 10 апреля