Экономические итоги 2022 года: нефть, газ, транспорт и другие ресурсы и рычаги Азербайджана...   

Экономические итоги 2022 года: нефть, газ, транспорт и другие ресурсы и рычаги Азербайджана...   
29 декабря 2022
# 20:00

2022 год выдался тяжелым, запомнившись серьезным геополитическим кризисом и экономическими потрясениями. Не успев оправиться после затяжной пандемии коронавируса, мировая экономика столкнулась с новыми рисками, вызванными вторжением России в Украину.

Введенные Западом в ответ санкции, нарушение традиционных логистических цепочек привело к тому, что инфляционное давление на мировую экономику резко усилилось. Проблемы с поставками зерна, удобрений и энергоносителей спровоцировали резкий рост цен на них на мировом рынке. В результате во многих странах мира потребительские цены растут стремительными темпами, и инфляция даже в развитых странах Запада ставит рекорды за 30–40 лет.

Однако, несмотря на все эти вызовы грамотно выстроенной политике, даже в такой тяжелый год экономика нашей страны продолжила развиваться и переживает подъем, сохраняя при этом свою социальную ориентированность.

Стоит отметить, что вследствие проведения многовекторной политики и построения со многими странами дружеских и партнерских отношений, основанных на взаимовыгодном сотрудничестве, Азербайджану не пришлось выбирать между разными полюсами силы. Наша страна продолжила свой независимый политический курс и смогла компенсировать инфляционное давление, использовав по максимуму открывшиеся экономические возможности.

Одной статьи не хватит на перечисление всех экономических событий, коими изобиловал текущий год, поэтому ограничимся основными.

Одним из факторов, способствовавших поддержанию экономики Азербайджана, стали установившиеся в результате российско-украинского конфликта высокие цены на энергоресурсы. В результате прогнозы экономического роста были пересмотрены и внесены изменения в закон «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год».

Базовая цена на нефть в госбюджете была определена на уровне 85 долларов США, доходы госбюджета на 2022 год увеличены на 2 млрд 381,8 млн манатов или на 8,9% - до 29 млрд 197,8 млн манатов, расходы - на 2 млрд 424,8 млн манатов или на 8,1% - до 32 млрд 303,8 млн манатов. Увеличение расходов сформировало финансовую базу для выделения средств на ряд направлений, в том числе расширения социального пакета.

Как заявил в своем Твиттер министр энергетики Пярвиз Шахбазов, за 11 месяцев текущего года из 29,8 миллиона тонн добытой в Азербайджане нефти было экспортировано 24 миллиона тонн.

Согласно сообщению, из добытых 42,5 млрд кубометров газа (рост на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) было экспортировано 20,1 млрд кубометров. Таким образом, экспорт газа в январе-ноябре увеличился на 19%. В Европу было экспортировано 10,3 млрд кубометров газа, в Турцию - 7,6 млрд. кубометров, в Грузию - 2,2 млрд. За этот период по TANAP в Турцию было поставлено 5,2 миллиарда кубометров газа.

Укрепление позиций Азербайджана на энергетическом рынке Европы

Стоит отметить, что в этом году еще более укрепились позиции Азербайджана на энергетическом рынке Европы. В сложившихся геополитических реалиях, когда европейские страны стремятся снизить острую зависимость от российского газа, когда Россия приостановила поставки газа в некоторые европейские страны и на фоне остановок прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» после произошедших там взрывов, Азербайджан превратился для многих стран в реальную альтернативу в области газоснабжения.

В итоге ЕС обратилась за помощью в том числе и к Азербайджану, являющемуся одним из основных производителей и экспортеров газа для Европы. Сотрудничество в энергетической сфере и подписание соглашений о поставках газа стало одной из главных тем обсуждений во время визитов президента Ильхама Алиева в европейские страны - Италию, Бельгию, Чехию, Албанию, Сербию, Румынию и т.д.

Но одним из главных событий года стало подписание в июле в рамках визита президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Баку Меморандума о взаимопонимании между Европейским Союзом и Азербайджаном по стратегическому партнерству в энергетической сфере. Он предусматривает увеличение поставок азербайджанского газа вдвое путем расширения мощностей «Южного газового коридора».

Наряду с подписанием Меморандума Азербайджан продолжил расширять географию поставок своих энергоресурсов в Европе.

Напомним, что осенью минувшего года был обнародован Пятый список проектов общего интереса Европейского союза, который включает, в том числе 20 газовых проектов. Три из них связаны с азербайджанским газом. Это интерконнектор Греция-Болгария (IGB), проект увеличения мощности кластера в коридоре Румыния - Венгрия (ROHU/BRUA), который откроет этим странам доступ к азербайджанскому газу, и интерконнектор Болгария-Сербия (пропускная способность - 1,8 млрд кубометров газа в год).

1 октября в столице Болгарии городе София, наконец-то, состоялась церемония открытия газового интерконнектора Греция-Болгария (IGB), мощность прокачки которого составляет 3 миллиарда кубометров с возможностью доведения до 5 миллиардов кубометров. Таким образом, азербайджанский природный газ обеспечит потребности Болгарии на 25-30 процентов.

В октябре с визитом в Азербайджан прибыла премьер-министр Молдовы. Отметив большую заинтересованность своей страны в получении азербайджанского газа, она заявила журналистам, что было обсуждено приобретение 300 млн кубометров газа. Транспортировка азербайджанского газа в Молдову через интерконнектор Греция-Болгария началась с 1 декабря.

Газопровод BRUA вместе с интерконнектором Румыния-Болгария представляет собой важное звено между Южным газовым коридором, Центральной Европой и Балканами. 16 ноября Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и Romgaz Румынии был подписан контракт на поставку газа из Азербайджана в Румынию. Соглашение предусматривает плановую транспортировку природного газа по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) с 1 января 2023 года. Договор, обеспечивающий поставку азербайджанского газа новому покупателю в Европе, служит стратегическим целям Азербайджана по диверсификации поставок газа и обеспечивает диверсификацию источников получения энергоресурсов для этой европейской страны.

Следующая в очереди на получение азербайджанского газа – Сербия. Эта страна, полностью зависимая от одного поставщика в лице России, также планирует начать получать природный газ из Азербайджана в 2023 году. Энергетическое сотрудничество между двумя странами обсуждалось как в ходе ноябрьского визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Сербию, так и во время рабочего визита делегации Сербии во главе с президентом Александром Вучичем в Баку, совершенного спустя месяц. Предполагается, что азербайджанский газ покроет около трети потребностей Сербии.

В конце 2023 года рассчитывает начать покупку газа у Азербайджана и Венгрия, о чем неоднократно заявляло руководство страны. Объем поставок в следующем году может составить пару сотен миллионов кубометров. В настоящее время компания, ответственная за транспортировку газа в Венгрию уже ведет переговоры с SOCAR.

Если в начале года было анонсировано, что в этом году экспорт по ЮГК в Европу увеличится до 10 млрд кубометров, то практика показала, что Азербайджан выполняет обещанное сверх нормы. Как было уже указано выше, только за 11 месяцев в Европу уже экспортировано 10,3 млрд кубометров газа.

На состоявшемся в Бухаресте пленарном заседании, посвященном церемонии подписания «Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии», президент Ильхам Алиев заявил, что в этом году экспорт природного газа Азербайджана на рынок Евросоюза составит 11,3 миллиарда, а в следующем этот показатель будет не менее 11,6 миллиарда кубометров. В 2023 году общий экспорт природного газа из Азербайджана составит почти 24 миллиарда кубометров, для сравнения - в 2021 году он составлял 19 миллиардов кубометров.

Таким образом, был заложен фундамент для обеспечения роста и укрепления азербайджанской экономики на годы вперед. Так, согласно прогнозу Азиатского банка развития, расширение газового месторождения "Шахдениз" до 26 млрд кубических метров в год принесет Азербайджану в течение 2015–2033 годов в общей сложности 20,3 млрд долларов США доходов. При этом дополнительные доходы правительства Азербайджана от эксплуатации газового месторождения «Шахдениз» в указанный период ожидаются на уровне 13,3 млрд долларов США.

Транзит казахстанской нефти через Азербайджан

2022 год запомнился и закладыванием основы для получения дополнительных доходов от нефтяной сферы. Правда тут речь, скорее, больше идет о транзите. Так, между «КазМунайГазом» и азербайджанским SOCAR подписано соглашение на пять лет по транспортировке с 1 января 2023 1,5 млн тонн казахской нефти через трубопровод Баку– Тбилиси – Джейхан. В будущем планируется увеличение поставок нефти до 6-6,5 млн тонн.

Как отметили в Госнефтефонде Азербайджана в январе - сентябре текущего года в связи с исполнением нефтегазовых соглашений в бюджет Фонда поступило около 15,887 миллиарда манатов, а по итогам года прогнозируется, что эта сумма приблизится к отметке в 19,972 миллиарда манатов.

Добавим, что в декабре с участием президента Азербайджана состоялась церемония отправки в море опорного блока платформы «Центральный Восточный Азери». Проект стоимостью 6 млрд долларов США включает новую морскую платформу и другие установки добывающей мощностью до 100 тысяч баррелей. В период эксплуатации проекта ожидается добыча в целом до 300 миллионов баррелей нефти.

Азербайджан как экспортер «зеленой энергии»

В то же время Азербайджан нацелен стать энергетическим хабом, экспортирующим не только нефть и природный газ, но и «зеленую» энергию. Другой важный момент в подписанном с ЕС Меморандуме связан именно с возобновляемой энергией, где Азербайджан обладает гигантским потенциалом (27 ГВт по ветровой и солнечной на суше и 157 ГВт - морской ветроэнергии).

И 2022-й год в этом плане оказался знаменательным для энергетической отрасли Азербайджана. Активизировалась деятельность в вопросе производства возобновляемой энергии: в январе был заложен фундамент ветряной электростанции «Хызы-Абшерон» мощностью 240 мегаватт. Строительством занимается саудовская энергетическая компания ACWA Power, а в церемонии закладки фундамента электростанции приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и министр энергетики Саудовской Аравии Абдул-Азиз ибн Салман Аль Сауд. Саудовская компания вложит в проект 300 млн долларов. «Хызы-Абшерон» станет самой большой в стране ветряной электростанцией. Благодаря ей будут обеспечены электроэнергией 300 тыс. домов. В то же время будет сэкономлено 220 млн кубометров газа, что сократит выбросы в атмосферу 400 тыс. тонн углекислого газа».

В марте же был заложен фундамент Гарадагской солнечной электростанции мощностью 230 МВт, возводимой компанией Masdar (ОАЭ). Как ожидается, эта станция обеспечит растущие потребности страны в энергии, а также расширит экспортные возможности. В настоящее время Баку продолжает переговоры с рядом ведущих компаний мира для реализации в Азербайджане других проектов в области возобновляемой энергии. Как ожидается, Азербайджан сможет увеличить долю энергии, вырабатываемой за счет возобновляемых источников до 30% к 2030 году.

17 декабря в Бухаресте было подписано «Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и поставки зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии». Подписанное соглашение является одним из проектов в рамках реализации заключенного между Баку и Евросоюзом в июле этого года Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству в сфере энергетики. Соглашение подразумевает прокладку подводного электрокабеля по дну Черного моря. Длина кабеля станет рекордной в мировых масштабах и составит - 1 195 километров. Из них 1100 км пройдут под водой, 95 км – по суше.

В целом к 2027 году Азербайджан намерен производить 3 гигаватта ветровой и 1 гигаватт солнечной энергии, 80 процентов из которых будут экспортироваться. К 2037 году планируется создать дополнительные мощности не менее 6 гигаватт.

Отметим, что экспорт электроэнергии из Азербайджана в январе-ноябре составил 2 млрд 546,8 млн кВт/час, что на 83,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Следует добавить, что экспорт электроэнергии в 2021 году из Азербайджана составил рекордные 1 млрд 673,4 млн кВт/ч (+45,4% больше показателя 2020 года).

Ненефтяной сектор не отстает

И хотя нефтегазовый сектор продолжает оставаться драйвером азербайджанской экономики, нельзя не отметить, что курс на развитие ненефтяного сектора также дает свои плоды.

В январе-ноябре 2022 года Азербайджан увеличил экспорт ненефтяной продукции на 14 процентов, или 329,5 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,688 миллиарда долларов. Капвложения в ненефтяной сектор увеличились на 24,5%.

Как сообщил министр экономики Микаил Джаббаров, по итогам 2022 года стоимость ненефтяного экспорта Азербайджана впервые превысит 3 млрд долларов.

Созданные в стране промышленные парки, льготы и субсидии для предпринимателей, документы поощрения инвестиций и другие меры помогли стимулировать развитие бизнеса в стране. К примеру, на сегодняшний день резидентами Сумгайытского химическо-промышленного парка инвестированы 5,3 миллиарда манатов и создано более шести тысяч рабочих мест.

При этом курс на улучшение инвестиционной среды продолжается. В ходе осенней сессии Милли Меджлиса был принят ряд поправок в Налоговый кодекс Азербайджана, предусматривающих льготы и освобождение частично или полностью от некоторых налогов и пошлин резидентов промпарков, а также резидентов, осуществляющих деятельность на освобожденной территории Азербайджана, субъектов микро-, малого и среднего бизнеса.

Также особо нужно подчеркнуть принятый парламентом и утвержденный главой государства закон «О государственно-частном партнерстве», нацеленный на повышение эффективности использования государственных средств, повышение эффективности и качества государственных услуг, их доступности, стимулирование устойчивого развития отдельных отраслей экономики; увеличение объема частных инвестиций, привлеченных в отдельные сферы экономики, в том числе прямых иностранных инвестиций; создание и управление социально-экономической и бизнес-ориентированной инфраструктурой, новых рабочих мест, а также предоставление возможностей для сбалансированного развития регионов, увеличение экспорта конкурентоспособной продукции, повышение эффективности и прозрачности в экономике.

К слову, о налоговой политике: проводимые в последние годы реформы в этой сфере привели к тому, что с начала года по состоянию на 15 декабря обеспечены налоговые поступления на сумму более 15 млн манатов.

Все дороги ведут в Азербайджан

Параллельно, в сложившихся геополитических условиях начало стремительно расти значение Азербайджана как важного транспортного и торгового узла Евразии. Об этом говорят и цифры. Так, за январь-сентябрь текущего года доходы от грузовых и пассажирских перевозок на азербайджанском участке транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) составили 571 млн 235,2 тыс. манатов, что в годовом сравнении на 33,6% больше. За соответствующий период 2021 года это показатель был равен 427 млн 500,8 тыс. манатов.

Доходы от грузоперевозок на азербайджанском участке транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия составили 539 млн 624,7 тыс. манатов, от пассажирских перевозок – 31 млн 610,5 тыс. манатов, что в годовом сравнении на 33,2% и 41% больше, соответственно. При этом доходы Азербайджана от перевозки по данному транспортному коридору транзитных грузов за отчетный период составили 230 млн 63,5 тыс. манатов, рост на 54%.

Напомним, что основное направление деятельности программы TRACECA — развитие транспортного коридора из Европы в страны Центральной Азии через Чёрное море, Кавказ и Каспийское море. Проекта TRACECA, минуя Россию, соединяет Европу, страны Кавказского региона и Центральную Азию, взять на себя значительную часть грузопотока многих стран.

Дело в том, что текущая ситуация подтолкнула мировые транспортные компании к мысли о более стабильных и альтернативных маршрутах. И в этом плане Южный Кавказ, и Центральная Азия рассматриваются в качестве единственной устойчивой транзитной возможности. Проходящие по территории Азербайджана транзитные маршруты отличаются рядом преимуществ: это политическая стабильность, сформировавшаяся юридическая база, короткие транзитные расстояния, диверсификация маршрутов (на территории Азербайджана имеются возможности выхода по любым направлениям), скорость доставки грузов.

Сегодня Азербайджан может предложить всем заинтересованным сторонам еще шире использовать его транспортно-логистический потенциал. В этом плане особо стоит выделить открытый в 2017 году Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) (также известный как Средний коридор), который начинается в Юго-Восточной Азии и Китае, пролегает через Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и далее в страны Европы.

К примеру, данный маршрут позволяет доставить товар из Китая до Турции за 10-12 дней, из Китая в ЕС за 14 дней. Для сравнения, доставка по морю могут занимать в 3-4 раза больше времени. В условиях динамично изменяющейся международной геополитической ситуации «Срединный маршрут» должен стать надежным и безопасным путем, который проходит через политические стабильные дружественные друг-другу и миру государства.

В связи с этим, 2022-й год запомнился интенсивными контактами между Азербайджаном и странами Центральной Азии: президент Ильхам Алиев посещал Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, и в ходе каждого визита было уделено внимание развитию транзитного потенциала стран.

Но особо в этом плане следует отметить азербайджано-казахстанские отношения. В частности, очень значимый и своевременный августовский визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Баку, по итогам которого было подписано более 20 документов. Подписание в Баку Декларации об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия между Азербайджаном и Казахстаном, а также Комплексной программой развития сотрудничества между двумя государствами на 2022-2026 гг. фактически официально закрепило существующее стратегическое партнерство и заложило основу для его дальнейшего углубления.

Ключевым направлением в экономическом взаимодействии двух стран видится именно транспортно-логистическая отрасль, развитие транзитного потенциала в рамках международных транспортных маршрутов, в частности Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), известного также как «Средний коридор» или «Срединный маршрут». Недаром, Касым-Жомарт Токаев заявил, что Азербайджан представляет особый интерес для Казахстана с точки зрения развития транспортных коридоров.

Еще весной,  в целях развития ТМТМ Азербайджан, Казахстан и Грузия договорились о создании совместного предприятия, которое будет решать вопросы, связанные с тарифами, декларированием грузов, применением единых IT-решений и консолидацией транзитных грузов. совместное предприятие будет зарегистрировано в начале или середине 2023 года. В рамках новой структуры планируется присоединение международного коридора Север-Юг к каспийским морским портам и расширение коридора за счет включения Ирана, стран Персидского залива, Северной Африки и Индии.

В свою очередь, сотрудничество в рамках коридора TRACECA остается одним из основных направлений взаимовыгодного партнерства между Азербайджаном и Казахстаном. Только за первые два месяца 2022 года объем перевозок между Казахстаном и Азербайджаном увеличился на 149 процентов, а транзитные перевозки возросли на 36,5 тысячи тонн (+ 16%), что обусловлено ростом перевозок продовольственных грузов.

Как следствие, 25 ноября текущего года в Актау прошла встреча министров иностранных дел и министров в сфере транспорта Казахстана, Грузии, Азербайджана и Турции по Транскаспийской взаимосвязанности, по итогам которой была подписана Дорожная карта по развитию Среднего коридора на 2022-2027 годы. Дорожная карта предусматривает согласованные принципы работы, а также конкретные проекты с точными параметрами, сроками реализации и ответственными исполнителями. Реализация договоренностей позволит к 2025 году увеличить пропускную способность по коридору до 10 млн. тонн в год.

Добавим также, что накануне стало известно, что власти Казахстана хотят одобрить проект соглашения о едином транзитном разрешении программы международного сотрудничества между Европейским союзом и странами-партнерами по организации транспортного коридора «Европа – Кавказ – Азия». Положения соглашения регулируют международные перевозки грузов, осуществляемых автомобильным транспортным средством, транзитом по территориям сторон, с применением единого транзитного разрешения (ЕТР) TRACECA, определяют условия и порядок его выдачи, применения, а также иные положения, непосредственно связанные с ЕТР.

Но это еще не все…

В то же время, товарооборот Азербайджана со странами Европы в январе – ноябре 2022 года превысил 26 млрд 229 млн долларов, что подразумевает рост на 95,42 процента, или на 12,807 миллиарда долларов в годовом исчислении. Удельный вес этих стран в общем азербайджанском внешнеторговом обороте составил 53,29 процента. В целом внешнеторговый оборот Азербайджана в январе – ноябре 2022 года вырос на 62,92 процента, или 19,007 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 30,209 миллиарда до 49,217 миллиарда долларов.

По данным Госкомитета по статистике, в январе-ноябре 2022 года в стране в Азербайджане произведен валовой внутренний продукт (ВВП) на сумму 121,4 миллиарда манатов, что на 4,8 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ненефтегазовый сектор вырос на 9,2%, спад в нефтегазовом секторе составил 2,4%.

Согласно статистике, 52,7 процента производства ВВП приходится на промышленность, 8 процентов - на торговлю; 5,9 процента - транспорт и складское хозяйство, 5 процентов - сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 3,8 процента - строительство, 1,5 процента - размещение туристов и общественное питание, 1,3 процента - информационно-коммуникационная сфера, 14,3 процента пришлись на другие отрасли, чистые налоги на товары и импорт составил 7,5% ВВП. ВВП на душу населения составил 12 тыс. 064,2 маната.

В свою очередь, согласно отчету Азиатского банка развития, рост реального валового внутреннего продукта в Азербайджане в этом году прогнозируется на уровне 4,7%. В отчете отмечается, что экономический рост в следующем году составит 3,5%, в 2024 году - 3%, в 2025 году - 2,8%, а в 2026 году - 3,2%. Кроме того, годовая инфляция в этом году прогнозируется на уровне 5,2%. По данным АБР, в 2023-2026 годах инфляция в Азербайджане снизится с 4% до 3,2%.

Согласно прогнозу АБР, валютные резервы Центрального банка Азербайджана на конец текущего года достигнут 9,2 миллиарда долларов. Валютные резервы ЦБА на следующий год прогнозируются на уровне 10,2 миллиарда долларов. Следует отметить, что по состоянию на 30 ноября текущего года резервы ЦБА составляют 7 млрд 969,2 млн долларов. В последний раз золотовалютные резервы ЦБ превышали 9 миллиардов долларов в марте 2015 года.

Доходы госбюджета Азербайджана за январь-ноябрь текущего года, согласно данным Госкомстата, составили 28 млрд 978,1 млн манатов (рост на 27,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) , расходы – 25 млрд 975,5 млн манатов (рост на 16,4 процента). Профицит госбюджета составил 3 млрд 2,6 млн манатов. Доходы госбюджета оказались выше прогнозов, а это значит, появляются излишки, которые можно направить на новые проекты, перевести на увеличение резервов.

В свою очередь, доходы государственного бюджета Азербайджана на 2023 год составят 30 млрд 773 млн 978 тысяч манатов, расходы – 33 млрд 353 миллиона 278 тысяч манатов.

Экономические успехи Азербайджана в 2022 году можно перечислять еще очень долго: это и рост страхового рынка, и банковского сектора (к примеру, чистая прибыль банков в Азербайджане за 11 месяцев выросла на 40%), и рост доходов Азербайджана от экспорта черных металлов (более чем на 22%), алюминия (более чем на 20%), и запуск созданной ЦБА системы эмиссии ценных бумаг и т.д. и т.п.

Но и того, что было указано, достаточно, чтобы понять, что несмотря на все вызовы, несмотря на кризис, который переживает мировая экономика, Азербайджан продолжает уверенно двигаться по пути развития и укрепления экономический мощи. Темпы роста экономики опережают ожидания. И все это – благодаря грамотно разработанной руководством страны дальновидной стратегии во имя процветания азербайджанского народа.

Остается лишь желать, чтобы эта тенденция сохранялась и далее, невзирая ни на какие вызовы, и, чтобы все успехи Азербайджана в экономической плоскости и впредь было бы невозможно охватить одной статьей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 13566
avatar

Талех Агавердиев

# ДРУГИЕ НОВОСТИ РАЗДЕЛА
#