290 инвесторов претендовали на покупку дебютных евробондов SOCAR

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) привела подробности успешного размещения дебютного выпуска собственных облигаций на внешних рынках (евробонды), произведённого 2 февраля в Лондоне.

Как сказано в сообщении SOCAR, заявки на приобретение её бондов подавали 290 инвесторов. Общая сумма заявок составила $4,6 млрд., что было в 9,2 раза выше выставленного объёма, передает Vesti.Az со ссылкой на abc.az.

В итоге облигации (ISIN XS0744126961) ведущей компании Азербайджана были размещены на $0,5 млрд. с годовой ставкой 5,45% на срок до 9 февраля 2017 года.

Облигации SOCAR выпущены в соответствии с законом США от 1933 года в части Regulation S. Они прошли регистрацию UK Listing Authority и имеют листинг на Лондонской фондовой бирже.

Подготовку выпуска вели (Joint Lead Managers) Citi Group Global Markets Limited, лондонский филиал Deutsche Bank AG и The Royal Bank of Scotland Plc. В качестве дополнительных управляющих (Co-Managers) выступали Nomura International Plc. и Societe Generale S.A. Представителем инвесторов (Trustee) является Deutsche Trustee Company Limited, агентом по платежам и переводам (Principal Paying and Transfer Agent) – лондонский филиал Deutsche Bank AG.

SOCAR также указала, что её облигации получили рейтинг от Fitch и Moody`s на уровне BBB-(exp) и Ba1 соответственно.